LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST DESTINÉ À LA DIFFUSION AU CANADA SEULEMENT ET NON AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS.
MONTRÉAL (Québec), le 22 décembre 2010 – Alphinat Inc. (Bourse de croissance TSX : NPA) annonce avoir conclu la clôture d’une première tranche de financement dans le cadre d’un placement privé d’unités pour produit brut minimum de 500 000 $ et un produit brut maximum de 1 000 000 $ au prix de 0,10 $ par unité, chaque unité est constituée d’une action ordinaire d’Alphinat et d’un huitième de bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire supplémentaire à un prix de 0,12 $ l’action le ou avant le 22 décembre 2013. Le produit net tiré du placement privé sera utilisé pour financer l’expansion de l’équipe de ventes et de marketing et le fonds de roulement. Les unités seront vendues à des «investisseurs qualifiés« dans la Province de Québec et ailleurs sur une dispense de prospectus. La clôture de la deuxième tranche aura lieu au plus tard le 31 Janvier 2011.
La clôture de cette première tranche donne lieu à une émission de 7 625 000 unités à un prix de 0,10 $ dont Alphinat a tiré un produit brut de 762 500 $.
Dans le cadre du placement privé, Alphinat paiera à CCFL Capital s.e.n.c. (www.ccflcapital.com), un courtier inscrit sur le marché dispensé auprès de l’Autorité des marchés financiers, des honoraires d’intermédiation d’un montant maximal équivalent à 6% du produit brut du placement privé soulevées par CCFL Capital et accordera des options de rémunération à Capital CCFL donnant droit d’acquérir jusqu’à 6% des actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé. Chaque option donne droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire additionnelle d’Alphinat à un prix de 0,10 $ le ou avant le 22 décembre 2015.
Dans le cadre du placement privé, un investisseur s’est engagé de façon irrévocable à souscrire pour un minimum de 300 000 $ et s’est engagé à fournir à Alphinat un engagement de souscription pour un montant additionnel maximum de 200 000 $ si un placement privé d’un minimum de 500 000 $ n’était pas atteint d’ici le 31 janvier 2011. En contrepartie de l’engagement de souscription, Alphinat a octroyé à cet investisseur 300 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription entier donnant droit à son porteur d’acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,12 $ le ou avant le 22 décembre 2013.
Les actions ordinaires et les bons de souscription émis par Alphinat dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période d’interdiction d’opérations de quatre mois expirant le 23 avril 2011, conformément aux lois en valeurs mobilières applicables. À la suite de la première séance de clôture du placement privé, le nombre d’actions ordinaires d’Alphinat émises et en circulation s’élève maintenant à 45 078 612. Le placement privé est assujetti à l’approbation finale réglementaire de la Bourse de croissance TSX.
À propos d’Alphinat
Chez Alphinat, nous sommes motivés par la passion de rendre le développement d’applications à la portée de tous.
Il nous a toujours semblé étrange que les personnes ayant la vision de l’apparence et du comportement d’une application finie ne soient impliquées qu’au début du processus. Après tout, quel meilleur moyen d’assurer le succès d’un projet que d’impliquer les individus le plus près des utilisateurs-finaux tout au long du processus?
C’est pourquoi nous vous apportons de nouvelles façons d’habiliter les bonnes personnes au bon moment dans le processus de développement d’applications. En même temps, nous travaillons constamment à réduire le besoin de coder afin de rendre le développement et la maintenance d’applications plus simples, tout en réduisant les risques d’erreurs.
Que vous choisissiez de développer vos applications à l’aide de notre plateforme « low-code » SmartGuide®, d’accélérer le lancement de votre projet avec l’une de nos applications pré-construites ou de faire appel à nous ou à l’un de nos partenaires pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à déployer de meilleures applications en un temps record. Visitez https://www.alphinat.com/fr pour plus d’informations.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des “énoncés prospectifs” au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la société et les résultats, le rendement ou les réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs; parmi eux, citons la capacité de la société à accroître l’acceptation de ses produits sur le marché et à pénétrer de nouveaux marchés; l’existence de défauts ou de problèmes non décelés dans les produits de la société; l’aptitude de la société à gérer sa croissance; la capacité de la société à faire face à la concurrence; les obligations potentielles; le maintien des droits de propriété intellectuelle de la société et les litiges mettant en cause ces droits; la dépendance de la société envers le savoir-faire de son personnel clé; et l’accessibilité de la société à des capitaux suffisants pour financer ses besoins futurs. Voilà une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l’un de nos énoncés prospectifs. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Le présent avis s’applique expressément à tous les énoncés prospectifs écrits ou oraux attribuables à Alphinat ou à toute personne s’exprimant au nom de la société. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autres. Les risques et incertitudes relatifs à la société sont décrits plus en détail dans le rapport annuel de cette dernière.
La Bourse de croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.